Небольшой Кришна, озорник и любимец Вриндавана, растет, окруженный любовью и заботой отца Нанды и матери Яшоды. Он играет со своими друзьями и смело сокрушает могучих бесов, посланных царем Камсой, таковых как Проститутка и Тринаварта. От гордости царя небес Индры не остается и следа, когда Небольшой Кришна, как будто зонтик, поднимает мизинцем бугор Говардхан. Оказавшись в кольцах змея Калии, любимец Вриндавана вступает с ним в захватывающую подводную схватку и выручает Вриндаван.